إدارة العملاء (مبيعات وتسويق ومهام)
كل لوحة بالحقول اللي تختارها — مش فورم ليد واحد لكل حاجة.
3
بدايات: مبيعات وتسويق ومهام
1
تخطيط حقول لكل لوحة
عربي+EN
معنى المرحلة، مش أسماء إنجليزي
أوتوماتيك
واتساب لسه بينزّل على لوحة
نظرة عامة
شغّل مبيعات أو تسويق أو مهام في نفس الـ CRM: كل لوحة بحقولها ومعنى مراحلها وعروضها. واتساب لسه بينزّل الاستفسارات على لوحة. خطط العمل بتمشي مع الحقول اللي ضفتها. القمع واتفاقية الخدمة بيقراوا ناجح وخسران كخصائص للمرحلة — فالأسماء بالعربي تتقري صح.
CRM واحد، ثلاث أنواع لوحات
توضيحي — إنت بتختار الحقول لكل لوحة
أمثلة من الواقع
ليدات وارد بالحقول اللي المبيعات محتاجاها
خلّي التليفون مطلوب، ضيف ميزانية مخصصة، خبّي القيمة المالية. التخطيط ده على اللوحة دي — الحملات والمهام مش بيتورثوه.
حملات من غير تواصل خالص
تابع القناة والصرف والتواريخ على لوحة تسويق. مفيش اسم ولا تليفون إلا لو ضفتهم. سمّي الكارت حملة مش ليد.
انضمام على لوحة مهام
عنوان، مسؤول، موعد، قائمة. سمّي الكارت مهمة. المراحل تعني لسه ما بدأش، شغال، وخلصت — التقارير بتمشي مع المعنى ده، مش مع كلمة Won.
استفسار واتساب على اللوحة الصح
الشات بيجمع الاسم والاهتمام ويعمل كارت على لوحتك — من غير نسخ ولصق، ومن غير مسار واتساب تاني جنب اللي أنت شغال عليه.
إيه اللي هتاخده
حقول لكل لوحة
أظهر أو خبّي أو أعد تسمية أو ألزم الحقول الجاهزة والمخصصة لكل لوحة. ضيف الحقل مرة ويظهر في الإنشاء والكارت والقائمة والفلاتر والتجميع والأتمتة — بس حيث حطيته. العنوان والمرحلة ثابتين على كل كارت.
معنى المرحلة كبيانات
ناجح وخسران ومفتوح ومعلّق ولسه ما بدأش خصائص للمرحلة. غيّر الاسم براحتك، حتى بالعربي. القمع والتوقع والإنتاجية واتفاقية الخدمة بتمشي مع الخاصية. التحويل لمريض بيروح للمرحلة اللي علّمتها.
عروض محفوظة
سمّي توليفة فلاتر وترتيب وتجميع وأعمدة ولوحة / قائمة / تقويم. خلّيها خاصة، أو شاركها كافتراضي اللوحة. مسح المتصفح مش بيمسحها.
وصفات مبيعات وتسويق ومهام
ابدأ من وصفة بمراحل صح وتخطيط حقول وعروض افتراضية وأتمتة بداية. انسخها، غيّر اسم الكارت، واستخدمها تاني.
قوائم أنت مالكها
الأولويات والمصادر والوسوم وأنواع النشاط وأسباب الخسارة قوائم العيادة بتسميات عربي وإنجليزي. رد واتساب نشاط، فشغل الشات مش بيتقال عليه سكون.
خطط عمل على حقولك
مكالمات متابعة وخطوات متأخرة وإجراءات بالترتيب. الشروط تقدر تستخدم حقول مخصصة، بمجموعات و / أو. القوالب تملى الحقول دي، مش الاسم والتليفون بس.
لوحة وقائمة وتقويم ونشاط
اسحب على اللوحة، رتّب في قائمة، أو شوف المواعيد في تقويم. كل اتصال وملاحظة وتغيير مرحلة مسجّل على الكارت.
مساعد اللوحة شايف التخطيط ده
شات الذكاء الاصطناعي على اللوحة عارف حقول اللوحة دي والإلزام والقوائم — فيقترح كروت تنفع فعلًا.
صلاحيات على اللوحة وعلى الكارت
من زائر لصاحب على المساحات واللوحات. الزائر يشوف الكروت المتعيّنة عليه بس. النشاط بيتبع مين يشوف الكارت. تغيير الحقول والمراحل والأعضاء عند الإدارة.
بيشتغل إزاي؟
- 1
اختار نقطة بداية
اختار مبيعات أو تسويق أو مهام — أو انسخ وصفة بتحبها. اللوحات الموجودة تفضل شغالة لحد ما تغيّرها.
- 2
حدّد الحقول ومعنى المرحلة
قرّر الكارت بيحمل إيه على اللوحة دي، أنهي حقول مطلوبة، وأنهي مراحل ناجح أو خسران أو مفتوح.
- 3
التقاط وأتمتة وتقارير
الكروت بتيجي من واتساب أو إدخال أو استيراد. خطط العمل بتمشي مع حقولك. القمع واتفاقية الخدمة بيمشوا مع معنى المرحلة، مش الأسماء الإنجليزي.
وحدات ذات صلة
مستعد لتشغيل عيادتك على منصة واحدة؟
اكتشف كيف يوحّد Smart Clinic السجل الطبي وERP وأدوات النمو والذكاء الاصطناعي — احجز عرضًا يناسب تخصصك وحجمك.