معظم أنظمة الـ CRM للعيادات بتفترض إن كل كارت ليد: اسم، تليفون، قيمة، مراحل إنجليزي اسمها New وWon.
ده صح لاستفسارات الوارد. غلط لمتابعة حملة فيها صرف وتواريخ ومن غير تواصل. غلط لقائمة انضمام المفروض تقول مهمة مش ليد. وغلط أول ما المرحلة تتسمى بالعربي — التقرير لسه بيدوّر على كلمة «won».
الإصدار ده عكس الافتراض ده. إنت بتشكّل اللوحة. سجل التحديث بتاريخه على إيه الجديد. صفحة المنتج الثابتة على إدارة العملاء.
فورم تبع اللوحة دي
على ليدات الوارد: عنوان، تليفون، مصدر، ميزانية مخصصة. التليفون مطلوب. القيمة المالية مخفية. على الحملات: عنوان، قناة، صرف، بداية ونهاية — من غير تواصل. على الانضمام: عنوان، مسؤول، موعد، قائمة — والكارت اسمه مهمة.
ضيف الحقل مرة. يظهر في الإنشاء وعلى الكارت وفي القائمة والفلاتر والتجميع والأتمتة — على اللوحات اللي حطيته عليها بس. الحقول الجاهزة تظهر أو تتخفى أو تتسمى من جديد أو تبقى مطلوبة لكل لوحة. العنوان والمرحلة ثابتين؛ الباقي بتاعك.
معنى مرحلة يعيش بعد ما تغيّر الاسم
ناجح، خسران، مفتوح، معلّق، ولسه ما بدأش خصائص بتحطها. القمع والتوقع والإنتاجية واتفاقية الخدمة بتقرا الخصائص دي. «مغلق - ناجح» مقفول ناجح. «اتوقع» مقفول ناجح لو إنت قلت كده. تحويل الليد لملف مريض بيروح للمرحلة اللي علّمتها للتحويل.
عروض الفريق يقدر يشاركها
الفلاتر كانت في متصفح واحد. العرض دلوقتي باسم: فلاتر وترتيب وأعمدة وتجميع ولوحة / قائمة / تقويم. خلّي «صفقاتي الواقفة» خاصة. شارك «وارد النهارده من غير مسؤول» كافتراضي الفريق.
ابدأ من وصفة، بعدين عدّلها
بدايات مبيعات وتسويق ومهام بتجيب مراحل بالمعنى الصح، تخطيط حقول، عروض افتراضية، وأتمتة بداية. انسخها. غيّر اسم الكارت. استفسارات واتساب لسه بتنزل على لوحة — من غير مسار واتساب تاني جنب اللي أنت شغال عليه.
الأولويات والمصادر والوسوم وأنواع النشاط وأسباب الخسارة قوائم العيادة، بالعربي والإنجليزي. رد واتساب نشاط، فالليد اللي في الشات مش بيتسحب بتهمة «ما فيش حركة».
أتمتة ومساعد شايفين حقولك
خطط العمل أصلًا بتعمل مكالمات متابعة وتستنى. دلوقتي تقدر تشترط على الميزانية أو وسم VIP أو الاتنين — و / أو. القوالب تملى حقول مخصصة، مش الاسم والتليفون بس. المساعد جوّه اللوحة شايف حقول اللوحة دي والإلزام، فيقترح كروت تنفع.
التقارير بتمشي مع المسار اللي علّمته أساسي. الزائر لسه شايف الكروت المتعيّنة عليه بس. تغيير اللوحة عند الإدارة.
لو الـ CRM لسه بيعامل كل كارت كأنه ليد بالإنجليزي، الموديول ده هو اللي يخلّص الطقس ده — من غير ما العيادة تشتري أداة تانية للحملات أو المهام.
